Introduce el código actual de tu aplicación Authenticator.
MFA activado
Guarda estos códigos
Cada código sirve una sola vez. Guárdalos fuera del CRM.
Invitación TP360CRM
Activa tu cuenta
Comprobando invitación…
TP360CRM
Comprobando sesión…
Un momento.
Mi día
El centro operativo del CRM.
Ventas del mes—
Prima anual nueva—
Pendientes emisión—
Anuladas—
Qué toca ahora
Tareas, citas, leads urgentes y ventas pendientes ordenados por prioridad.
Tareas vencidas—
Tareas de hoy—
Citas de hoy—
Leads urgentes—
Retenciones que tocan—
Radar prioritario—
Seguimiento de leads
Detalle específico de nuevos sin contactar y seguimientos vencidos.
Sin contactar fuera de SLA—
Seguimientos vencidos—
Leads de hoy—
ReglaPrimero lo urgente
Configuración
Tu perfil, apariencia, marca comercial y seguridad.
Mi perfil
Tu identidad dentro de TP360CRM y en futuras comunicaciones.
👤
U
Rol CRM—
Organización—
Apariencia
Tu tema personal. Te acompañará al iniciar sesión.
🎨
Marca comercial
Identidad utilizada de cara al cliente.
🏢
TP360CRM es el software.
Aquí configuramos tu marca como agente:
Tu Protección 360.
MARCA COMERCIAL
Tu Protección 360
Tu tranquilidad en todo momento
Esta marca podrá utilizarse en campañas,
documentos, WhatsApp y comunicaciones comerciales.
Seguridad y sesión
Protección de tu acceso a TP360CRM.
🔐
MFA—
Rol CRM—
Organización—
SesiónActiva
Preferencias de trabajo
Adapta TP360CRM a tu forma de trabajar.
⚙️
Módulos visibles
Agenda y recordatorios
Tus valores predeterminados de trabajo.
📅
Comunicaciones
Cómo quieres preparar mensajes al cliente.
💬
Notificaciones
Elige lo que quieres que TP360CRM te avise.
🔔
Canales
Administración del CRM
Parámetros comunes para toda la organización.
🛠️
Solo OWNER y ADMIN pueden modificar estos parámetros.
Automatizaciones
Reglas que TP360CRM utilizará para trabajar por ti.
⚡
Nuevo leadCrear seguimiento al recibir un nuevo contacto.
Entrada en retenciónPreparar la acción cuando una póliza llegue a campaña.
Pendiente de emisiónCrear recordatorio si sigue pendiente.
TP360 Assistant
Define exactamente qué podrá hacer la IA del CRM.
✨
Las acciones sensibles permanecen desactivadas por defecto.
Activarlas aquí define la política, pero el agente deberá
respetarla cuando conectemos su motor de ejecución.
Clientes
Personas, empresas y unidades familiares.
Pólizas
Cartera por póliza, certificado y asegurados.
Ventas
Nueva producción. Retención Salud no se contabiliza como venta.
Agenda
Tareas y citas. Lo que tenga fecha terminará apareciendo en Mi día cuando corresponda.
Tareas
Citas
Retención Salud
Solo pólizas de Salud. La retención no es nueva venta; la venta cruzada sí.
Radar
Oportunidades de venta cruzada detectadas a partir de la cartera activa.
ContratadoNo contratadoOportunidad detectada
Leads
Captación → seguimiento → venta → póliza.
Equipo
Usuarios, roles, MFA, sesiones y reparto de leads.
Registro de accesos
Conexiones al CRM, IP, dispositivo, MFA y estado de sesión.
⌄
Solo visible para administradores.
Intentos fallidos
Contraseña, bloqueo o MFA incorrectos de usuarios conocidos.
Registro de fichajes
Entradas, pausas, reanudaciones y salidas del equipo.
⌄
Solo visible para administradores.
Roles
Owner: control total ·
Admin: administración operativa ·
Supervisor: visión del equipo ·
Comercial: operativa propia ·
Solo lectura: consulta.
Oportunidad Radar
Cartera activa del cliente
Histórico
Retención Salud
Ofertas realizadas
Añadir oferta
Histórico
Nueva tarea
Una acción concreta que debe hacerse.
Nueva cita
Una llamada, reunión o cita con hora concreta.
Invitar usuario
El enlace caduca en 72 horas y solo puede utilizarse una vez.
Usuario
Nuevo cliente
Alta en Tu Protección 360.
Nueva unidad familiar
Agrupa clientes sin duplicarlos.
Nueva póliza
Alta de cartera. Las colectivas 666 separan póliza y certificado.
Asignar póliza emitida
Completa los datos cuando Adeslas emita la póliza.
Nueva venta
Producción nueva o venta cruzada. Una retención pura de Salud no entra aquí.
Google Ads → Leads
Entrada automática por webhook, deduplicación y reparto entre comerciales.
Comprobando…
—
No disponible hasta generar/rotar
La clave solo se muestra una vez. El CRM almacena únicamente su hash.
